年世界和中国石化工业综述

石化工业是一个强周期行业。上一轮景气阶段始于2004年，经过四年的繁荣，世界石化工业于2007年下半年开始步入周期下降通道。受世界金融危机的影响，世界经济衰退并于2008年底达到谷底，从而引发了世界石化市场的大震荡，2008年底，石化产品价格大幅下降，下降幅度都在50%以上，石化工业进入周期谷底。随着世界各国经济刺激政策的实施，全球经济在2009年下半年开始止跌企稳，2011年缓慢回升，2012年继续调整。2012年世界石化工业调整幅度较大，全球乙烯装置开工率保持在较低水平。中国石化工业受外需疲软影响，需求增幅大幅放缓，价格下降，企业利润大幅减少。

2013年虽然世界经济呈现缓慢复苏，但欧债危机不断扩散，世界经济的不确定性进一步加大。近期的油价大幅下跌反映出市场的忧虑。预计2013年世界石化产业毛利将呈现前低后高的走势，全年毛利水平可能与上年基本持平，仍处于新一轮周期的低谷。

一、世界石化市场2012年回顾

1. 世界石化工业受经济低迷影响，乙烯开工率下降

据IHS估计，2012年世界乙烯装置的平均开工率为85.7%。其中北美乙烯装置开工率为90.1%，比上年下降1个百分点；西欧为78.9%，下降2个百分点；2012年，由于石脑油为原料的乙烯装置出现亏损及中东大量乙烯出口到东北亚地区，使得亚洲的乙烯装置开工率进一步下降，当年开工率为86%，下降1.5个百分点。

2012年是全球近年来新增乙烯装置相对较少的一年，共有3套乙烯装置投产，新增有效产能180万吨/年。截至2012年底，世界乙烯生产能力为万吨/年，产量为万吨，比上年分别增加180万吨/年和77万吨，供应增长大于需求增幅。

2. 以乙烷为原料的乙烯裂解装置比例继续上升

近年来世界乙烯裂解装置的原料发生了较大变化，2011年以乙烷等轻烃为原料的比例首次超过了石脑油的比例。2012年乙烷原料的比例进一步提高。乙烷原料上升的主要原因一方面来自中东乙烯工业迅速发展，另一方面是美国页岩气的大力开发，使得生产商放弃石脑油而选择更为低廉的页岩气作为乙烯原料，其原料成本仅是石脑油的30%～40%。

3. 美国仍是世界上最大的乙烯生产国，页岩气开发成功使得近年来其生产能力有所增加

2008年以来，受金融危机和竞争力下降的影响，美国乙烯能力呈现缓慢下降的态势，2010年后，随着页岩气的开发成功，美国乙烯产能开始逐步增加，到2012年乙烯产能为2705万吨/年，比上年增加了8万吨/年，在世界总产能中的份额为18.3%。而中国、沙特等国家的乙烯产能近两年显著增加，2012年中国和沙特的乙烯产能均超过1500万吨/年，比上年分别增加24万吨/年和66万吨/年，占世界乙烯产能比例分别为10.3%和9.9%（见表1）。

4. 世界乙烯产能、产量和消费量仍主要集中在北美、西欧、亚洲和中东地区

2012年，北美、西欧、亚洲和中东四大区域的乙烯生产能力和产量之和分别占全球的90.8%和92.0%（见表2）。当年世界乙烯消费量是万吨，亚洲、北美、西欧和中东消费乙烯万吨，占全球的92.1%。其中亚太地区和北美是乙烯消费增长较快的地区，中东和西欧的乙烯消费恢复增长。

表1 2012年乙烯产能位列世界前十位的国家和地区单位：万吨/年数据来源：IHS 2013年版WA报告。国家和地区 2011年 2012年美国 2697 2705中国大陆 1564 1625沙特阿拉伯 1457 1559日本 773 769韩国 763 808德国 584 578加拿大 505 505荷比卢共同体 652 652伊朗 537 537中国台湾 405 392世界总产能

2012年，中东地区乙烯下游装置建设速度落后于乙烯装置，出口量较大；亚洲乙烯下游需求增加较多，净进口量较大；西欧地区产量和需求恢复较快，导致进出口量都有所减少；其他地区供需相对平衡。

5. 2012年乙烯价格及毛利均有所上涨

2012年初，在原油价格上涨的拉动下，乙烯价格仍处于相对高位，4月份亚洲地区的乙烯价格甚至超过了1400美元/吨。之后受到经济疲软、需求不旺和原油价格下跌的影响，乙烯价格大幅跳水，6月份亚洲地区乙烯价格一度跌破1000美元/年（见图1）。尽管如此，2012年全年乙烯平均价格仍高于2011年的价格水平。2012年，东南亚全年乙烯平均价格为1220美元/吨，较2011年提高了3.0%。

表2 2012年世界乙烯供需状况 单位：万吨数据来源：IHS 2013年版WA报告。地区 产能，万吨/年 产量 进口量 出口量 消费量非洲 185 109 4 0 110亚太 5005 4481 308 202 4621中东欧 636 468 7 2 466中东 2816 2372 8 140 2296北美 3348 3030 1 5 3016中南美洲 560 440 6 0 446西欧 2380 1887 22 7 1958世界合计 356 356

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