2021年PTMEG产业链及现状，产量及需求量大幅上升

来源：合成纤维 【在线投稿】栏目：综合新闻时间：2022-05-16

2016-2021年中国PTMEG表观需求量及增速情况

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国氨纶行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

2021年中国PTMEG进口地区分布（按进口数量）

PTMEG80%产量用于生产氨纶，因此从氨纶市场竞争格局分析PTMEG行业。自2014年起受到国内新增产能陆续投产，氨纶逐步进入景气下行通道。2016-2020年氨纶行业整体低迷，期间部分中小产能及落后产能陆续退出。据统计，2016-2021年国内氨纶行业集中度不断提升，CR5从2016年的44%上升至2021年的53%。

资料来源：公开资料整理

PTMEG作为氨纶产品的主原料，其上游为BDO（1，4-丁二醇）。BDO为重要的有机化工和精细化工原料，可生成多种衍生物如THF、GBL、PTMEG等，其生产工艺分为以乙炔和甲醛为原料的炔醛法和以顺酐为主要原料的顺酐加氢法。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

氨纶学名为聚氨基甲酸酯纤维，也叫聚氨酯弹性纤维，是以聚氨基甲酸酯为主要成分（由质量分数至少85%的聚氨酯链段组成）的一种嵌段共聚物制成的纤维，国际统称“斯潘得克斯”（Spandex），聚氨酯的英文简称为PU。氨纶的性能优良，具有其他任何一种纤维都无法比拟的弹性，其断裂伸长率大于400%，通常在500%-700%，最高可达800%，形变300%时的弹性回复率达95%以上。

氨纶的生产方法主要有4种：干法、湿法、熔纺法、化学反应法。普遍以干法纺丝制氨纶，熔纺法因环保安全发展迅速。干法纺丝工艺技术成熟，生产的纤维质量和性能都很优良，是目前世界上最为通用的方法，占比达到80%；近年来，因工艺流程简单，设备投资低，占地少，生产效率高和非溶剂型成丝无环境污染等优势，熔纺法也发展迅速，但熔纺氨纶在个别性能指标方面不如干法氨纶。

2、PTMEG行业现状

资料来源：公开资料整理

2016-2021年中国PTMEG产能、产量及开工率情况

注：表观消费量=（产量+进口数量）-出口数量。

“初级形状的聚四亚甲基醚二醇”海关编码“39072010”。从进出口贸易情况来看，近年来我国PTMEG产量及产能大幅上升，对外依赖程度降低，整体上进口数量减少，出口数量增加。据海关数据，2021年我国PTMEG进口数量为4.7万吨，出口数量为4.6万吨。

五、PTMEG行业未来发展趋势分析

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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从BDO下游需求量分布情况来看，2020年PTMEG、PBT和丁内酯合成是BDO主要下游需求，分别占比48.9%、32.5%、13.9%。2021年BDO用于生产PTMEG需求比例上升至52%左右。

三、PTMEG行业现状分析

从PTMEG上游重要原材料BDO供需情况来看，BDO（1,4-丁二醇）产量及需求量整体保持持续上涨态势。据统计，2020年中国BDO产量为145.2万吨，需求量为147.7万吨。2021年产量达到176万吨。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

二、PTMEG产业链

2016-2021年中国BDO产量及需求量情况

纺织纤维分为天然纤维和化学纤维，化学纤维包括人造纤维和合成纤维，其中合成纤维是目前产量最大的品种。合成纤维主要包括涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶等，其中涤纶是合成纤维的主要品种，氨纶则是“味精型”纤维，添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、舒适度等，其价格也远高于其他品种的合成纤维。

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2016-2021年中国氨纶产量及表观消费量情况

干法氨纶生产工艺

2022-2023年氨纶扩能情况（万吨/年）